中華軍漢城駐防營是由顏思齊第五師抽調組成的，戰鬥力很強，但是沒有重火器。政變時他們在城外的操場訓練，因此政變者成功地奪取王宮後，立刻將漢城全城封閉，全部朝鮮守軍上城牆防守。
政變發起的同一時刻，留在城內營房的一哨中華軍守軍被十倍於己的朝鮮軍突襲。由於事發突然，中華軍駐軍疏於防範，結果是一百多名中華軍漢城駐防營士兵被殺被俘，儲備在營房中的彈藥輜重，包括數百枝新式燧發火槍全被朝鮮軍隊奪走。
漢城駐防營在漢城城外的部隊沒有去攻城，而是奪佔了朝鮮軍漢江北岸炮臺，在此地構築工事打算長期死守待援。一名忠於光海君的朝鮮禁軍軍官爲中華軍漢城駐軍傳遞求救信，化裝潛行到了平壤府，結果發現這裏的中華軍也被朝鮮政變部隊包圍了。
漢城政變的同時，平壤府的朝鮮駐軍也突然襲擊了中華軍和中華公司駐地。
自從中華公司逼迫朝鮮王國簽署了通商條約後，平壤是中華軍在朝鮮北方的最重要據點。
此時的平壤城池分內城、中城、外城、北城四部分，內城北端有北城，南有轉錦門，北有玄武門。這個面積不大的北城在三年前被中華軍完全佔據，所有本地土著一律不許住在北城範圍內。中華軍駐軍營房和中華公司商館等都在北城，城牆都被加固加高，安置了大炮和幾架“雷擊蜂窩槍”-手動機槍。在北城玄武門上，中華軍還構築了城堡式的炮臺。所以，中華軍在平壤的駐軍和公司職員及華商移民，在朝鮮人突然發難之時，基本上都及時躲進了營房和商館內，還通過大同江水路及時派人發出了求救信。
此時，八旗餘部和蒙古科爾沁部正在騷擾遼東北部鐵原等地，趙鐵、顏思齊以及中華軍遼東行軍道的主力都在前線，大規模出擊東蒙古草原的戰役正在策劃中。
因此首先對朝鮮政變做出反應的是海軍北洋艦隊。不過，他們的主力大半都在長江沿線，所以，陳衷紀纔會在第一時間接到了遼東及北洋艦隊的求援信。
按照尹峯規定的中華軍軍法制度，各個單獨的戰區司令所謂“行軍總管”，是不能擅自調動兵力超越自己的戰區出擊的。只是江南戰役有北洋艦隊的戰艦劃歸江南行軍總管指揮，那麼北洋艦隊在緊急情況下，要求所屬戰艦歸還建制，應該也是合理的。陳衷紀現在就面臨這個問題：由於朝鮮政變，江南戰區的作戰力量有相當一部分必須北上，江南戰區必須停戰了。
當晚，曾嶽、陳衷紀、羅全修三人商議決定，把問題上交最高決策者。第二天晚間，停泊在鎮江的通訊艦離開碼頭，飛速向長江口駛去。同時，五隻信鴿向臺灣方向放飛出去。
中華軍一旦停戰撤兵，大明欽使就去臺灣島談判雙方的談判僵持在這一關鍵點上了。曾嶽等人很是鬱悶，招撫談判的主動權終究還是沒能完全掌握住。能解決這一談判僵局的，只有尹峯的決策。
其實，陳衷紀在向臺灣發出信件的同時，已經開始佈置逐步撤軍的計劃，同時還讓五艘北洋艦隊的三桅巡洋艦返回旅順口，歸還給北洋艦隊指揮。
除武昌城、蕪湖、湖口、安慶四個戰略要點以外，中華軍已經開始從長江沿岸各城市撤離。不過，對金陵城的包圍圈並未撤銷，巡弋在長江上的中華軍戰艦，還時不時地向金陵城開上幾炮。
徐光啓也做出了點緩和姿態，與盛以弘聯名以江南總督名義對長江沿線明軍發出命令，要求暫時停止與中華軍作戰雖然，明軍在整個戰爭期間的主動出擊次數屈指可數。
等待臺灣傳來反饋消息起碼還得二十天，而大明使團四十多號人一直被關在織造府衙門內，確實也不合適。
於是，在暫時停止談判的第二天，中華軍派人上門通知大明使團：允許他們出門自由活動，只是每次出門的人不許超過十人。當然，徐光啓、盛以弘等招撫欽差可以隨意上街活動。
他們走上蘇州街頭時，身前身後總是會有十多個中華軍士兵隨行。不過還好，這些士兵僅僅就是隨行而已，並不幹涉徐光啓等人的行動。甚至當徐光啓提出要參觀中華軍軍營時，負責使團安全護衛的中華軍軍官也沒有反對。
中華軍解除了對大明欽差使團的禁足令後，大明使團成員上街時一開始還是小心翼翼的，不過他們發現蘇州市面似乎完全沒有受到海寇的影響，各處集市買賣交易興旺，各家織戶-絲織作坊全力以赴地開工，在爲中華公司生產出海貿易的絲織品。以華興聯號爲名開設的大型棉紡、絲織工場也在開工招人，那些以打短工爲生的農民、蘇州的織工排着隊在等待幹活。
大量的海外商品也在蘇州各處商鋪上市，來自南洋的交趾絹、玳瑁、龜筒、翠羽、鶴頂、琉璃、楠香、沉香、速香、檀香、鶴卵杯、燕窩，來自西洋的西洋布、吉貝布、銀錢、眼鏡、金鋼鑽、西國米。
極爲珍貴的有來自非洲的犀角、羚羊角、象牙、琥珀，來自西亞阿拉伯的安息香、麝香、ru香、丁香、片腦、薔薇水、蘇合油還有公開買賣的日本貨--倭屏風、倭刀等。
也有標明瞭是中華公司工廠出產的白砂糖、鐵器、銅器、自鳴鐘、玻璃鏡、嘉文席、藤花簟，產自臺灣、海南以及呂宋島、爪哇島的鹿角、獺皮、馬尾、孔雀尾、黃蠟、白蠟、花梨木、烏楠木、蘇木、棕竹、科藤、藤黃、沒藥、血竭、蘆薈、胡椒、孩兒茶、蟹肉、波羅蜜、椰子這些東西絕大多數是大明欽差們從未見到過的，有些甚至聽都沒聽說過。使團中有些官員不由地後悔沒有攜帶足夠的金銀來蘇州，這裏的東西質量好不說，而且量足、價錢便宜。同樣的這些海外貨品，放在京師買賣，價格起碼上漲數倍。
最讓袁崇煥和錦衣衛千戶張葉喫驚的，是那些中華公司工廠出產的鐵器銅器，大多是家用器具，精良程度堪比大明皇家御用品，刀具的質量也堪比明軍京師三大營的最上乘武器。
讓徐光啓比較震驚的，是中華軍對蘇州城的管理。這裏有新組建的城管保安隊以及稅務官，代替了原先大明官府的衙役胥吏，職權分明各司其職；對市場貿易收稅，也維護市場秩序，原先在蘇州街頭製造混亂的“打行”黑社會組織全部被鎮壓，欺行霸市的地痞流氓消失無蹤。
中華公司在此地充分體現出以商業爲主的特色，蘇州城南在這幾個月內已經形成了幾處專業性的市場：棉花、絲繭、糧食、水產等等，特別是大量爪哇、臺灣、暹羅出產的大米衝擊江南糧食市場，使得江南糧價大跌；普通小自耕農把餘糧出售賺不了什麼錢，只能自家食用，爲補貼家用，這些自耕農紛紛在農閒季節來城裏打工賺錢。
在絲織作坊方面，中華公司打破了行會行規的限制，有了統一的生產購銷一體化的機構。中華公司的工場，突破了作坊規模人數的限制，同時有五六百人在一齊幹活，上百臺織機一齊開動，嘈雜的織機聲傳出一裏開外。由於蘇州地處平原，沒法用水力驅動機械，中華公司工程部正在這裏試用一套使用毛驢、黃牛、馬匹的畜力驅動機構。看起來簡單的機械，卻蘊含着數學、物理原理，大明欽差使團之中，只有徐光啓和他的學生們才能理解這些畜力機械的科技含量。
徐光啓一直在提倡推廣《幾何原本》，想讓中國數學水平跟上世界先進潮流，可惜一直曲高和寡。整個大明朝廷，也只有他一個人能夠理解現代科技的精髓：公理化的數學知識是先進科技的基礎。徐光啓看着眼前的畜力機械驅動的紡織機，嘆息了一聲：設計和製造這樣的機械，不是單純手工作坊能夠達到的技術水準。徐光啓深深地感到一種無形的壓力，大明朝似乎在各個方面，都已經開始落後中華公司。
徐光啓和袁崇煥等幾人已經感覺到中華軍對待他們的態度已經改變，原先直白蠻橫的武力炫耀，似乎正在變爲一種較爲柔性的，在經濟管理、施政能力上展示實力。
解除禁足令幾天後，大明朝廷招撫欽差來到蘇州城北的中華軍軍營參觀。這是袁崇煥慫恿徐光啓的結果。
袁崇煥這幾日沒有跟着徐光啓去考察蘇州百姓民生，而是一心想去中華軍軍營打探情況。他身後一直跟着幾名中華軍士兵，還有一些便裝的不明身份者暗地裏跟蹤他。袁崇煥無論怎麼努力，都無法打探到中華軍軍營的消息，連遠遠地看一下都會被人盯上。最後，袁崇煥鼓動徐光啓，直接對護衛的中華軍軍官提出：欽差大臣們想去軍營參觀一下。
原以爲這個要求會有些麻煩，沒想到中華軍那名小軍官立刻點頭答應了，只是說今日來不及通知軍營，無法辦理軍營通行證，所以只能明天去。